Nvidia Blackwell GPU-fördröjningar och vätskekylningsbrist

Den 13 augusti, enligt en rapport avEconomic Daily, Nvidias Blackwell GPU, riktad mot servrar, står inför leveransförseningar på grund av designfel. Samtidigt, när GB200-servrar övergår från luftkylning till vätskekylning, upplever en kritisk komponent - snabbkopplingen (UQD) - också en allvarlig brist, vilket påverkar leveransscheman för taiwanesiska AI-serverleverantörer som Wistron och Foxconn.

▲ Vätskekylda servrar

Rapporten konstaterar att tillverkare av snabbkopplingar ofta har patentskydd och produktion till leverans-processen innebär upprepad validering, inklusive OCP-certifiering och klientcertifiering. Dessutom är de ursprungliga leverantörerna ovilliga att utöka produktionen, vilket förlänger den övergripande utbudscykeln när efterfrågan på sådana produkter ökar.

Det är värt att notera att en färsk undersökningsrapport från Bank of America visade att den initiala förseningen i Nvidias Blackwell GPU anses vara normal och rimlig, med massleveranser som förväntas i början av 2025. Emellertid brottas hela branschen fortfarande med allvarliga leveransbrister. Detta kan förlänga livscykeln för Nvidias produkter i H100/H200-serien, vilket skulle gynna taiwanesiska AI-servertillverkare som Quanta, Hon Hai (Foxconn), Delta och Wistron.

Bank of America gav två viktiga slutsatser efter att ha besökt relevanta leveranskedjor:

För det första, på grund av den omfattande forskning och utveckling och testning som krävs för Nvidia Blackwell-plattformen, är initiala förseningar normala och rimliga. Taiwanesiska hårdvaruförsörjningskedjor bekräftade att småskaliga leveranser kommer att påbörjas under fjärde kvartalet i år, med massproduktion och leveranser som förväntas 2025.

För det andra står AI-industrin fortfarande inför allvarliga utbudsbrister och efterfrågan är fortsatt stark. Kortsiktiga leveransproblem påverkar leveranser, men inte efterfrågan. Under de senaste veckorna har amerikanska hyperskaliga molntjänstleverantörer ökat sina investeringar. Till exempel höjde Microsoft sina beräknade investeringar för nästa år från 54 miljarder USD till 58 miljarder USD, vilket betonade dess fortsatta investering i AI.

Bank of America tror att om Blackwells leveranser försenas kan Nvidia förlänga livscykeln för Hopper-seriens GPU:er (H100, H200), vilket skulle gynna den relaterade taiwanesiska leveranskedjan. Till exempel har Wistron en marknadsandel på 95 % av H100- och H200-serverbaskort och cirka 50 % av GB200-datorkort.

För hårdvarutillverkare ser Bank of America kylning som den största utmaningen. GB200 är Nvidias första chip som använder ett vätskekylningssystem, så leveranskedjan kan behöva mer tid för att förbättra designen och förbättra prestandan. Trots rapporter om allvarliga brister på kritiska komponenter som snabbkopplingen (UQD) som krävs för vätskekylningssystemet, med tanke på det höga genomsnittliga priset på GB200-servrar (2-4 miljoner USD), förväntas leveranskedjan ha tillräcklig finansiering och resurser för att lösa dessa problem.